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    金元惠理陷范围事迹“双降”困局--财经--国民网
    时间:2021-01-08
    原题目:金元惠理陷规模业绩“双降”困局

      基金二季报带来的故事依然余音未了。最新表露的信息显示,在金元惠理旗下的7只股票型基金中,基金经理晏斌同时管理着其中的6只主动股基。这6只产品在持股上存在高度同质化的问题,因此“一损俱损”的家族式业绩悲剧也在不断演出。

      基金同质“损俱损”

      “迷你基金”扎堆四成多基金报亏

      从业绩的角度来说,“迷你基金”也多是基金公司的亏损大户。据基金季报显示,今年二季度,金元惠理旗下的9只基金产品中有4只亏损,占比44 .4%,严重连累公司的整体盈利能力。其中,金元惠理新经济主题亏损43.3万元,聚宝盆论坛,金元惠理价值增长亏损68.9万元,金元惠理成长动力亏损68 .9万元,金元惠理宝石动力亏损158.6万元。

      公然材料显示,金元惠理新经济主题成破于2012年7月31日,至今恰好两年时光,首次召募资金7.29亿元。后于2012年9月3日放开日常的申购和赎回,到2012年三季度末时,规模就缩水至1.31亿元,20多天的时间缩水82%。2013年三季度末时,已经滑落到“清盘线”下方,规模缩水至4723万元。

      记者查阅基金季报发明,晏斌同时管理的六只基金产品就存在着投资高度同质化的问题,而由此带来的成果就是“一损俱损”。

      业内人士表现,近年因由于人才缺乏,基金经理“拖多”景象愈演愈烈,中小基金公司更是人才荒的重灾区。基金经理是基金评估系统中最主要的因素,特殊是自动管理的股票型基金,基金经理决议着基金产品终极的成长走势。因为基金经理的精神和才能有限,“一拖多”轻易顾此失彼,导致多只产品之间事迹重大分化。而另一方面,还可能导致多只产品之间在仓位、行业配置和重仓股的抉择上,类似度偏高,呈现“荣俱荣、损俱损”的效果,危险极大。

      业内人士称,迷你基金扎堆,使得中小基金公司的资产管理范围始终做不上来,而不断高企的治理用度跟新基金发行本钱,更加剧了中小基金公司的盈利艰苦,只有在产品设计和营销策略上一直翻新,才干在与大型基金公司的竞争中占领一席之地。

      时下,募集期已经停止,金元宝货币可能募集多少资金,又是否帮金元惠理打一场胜利的翻身仗还有待察看。

      而据Wind数据显示,今年以来,截至7月28日,晏斌管理的六只产品中有四只亏损,其中亏损最严峻的是金元惠理价值增长,以-9 .58%的收益率在382只一般股票型基金中排名第355名,盈利最高的金元惠理宝石动力的收益率也只有1 .09%,在155只偏股型基金中排名第70位。

      在规模不断缩水的压力下,金元惠理首只货币基金―――金元宝货币在“暑期档”抢发。公司官网显示,金元宝货币基金于7月14日起在宁波银行、农业银行、交通银行、河汉证券、中信证券等机构正式发行,募集截止日期为7月28日。与传统货泉基金一样,本周精选黄岛捡漏房,首付41万就能买到三居室,康大奥,购置金元宝货币基金不须要认购、赎回费用,最低1元钱即可购买,赎回后资金第二天即可应用。

      资产规模不断缩水欲借货基翻身

      近两年来,金元惠理的资产规模无论从相对值来说仍是从排名来说,都处于降落通道中。2013年一季度末时金元惠理的资产规模为12.4亿元,在70家基金公司中排名第63位;2013年末时资产规模降至9.6亿元,在78家基金公司中排名第65位;今年一季度末时资产规模为8.9亿元,在84家基金公司中排名第70位;而今年二季度末时资产规模仅剩8.2亿元,在86家基金公司中排名跌落至第72位。比拟之下,与金元惠理同岁的中欧基金目前旗下已有28只基金,管理规模已达155.19亿元。看来,金元惠理基金还有不小的差距。

      其中,金元惠理保本的资产规模为5396万元,金元惠理成长动力的资产规模为5166万元,金元惠理丰利的资产规模为5479万元,金元惠理核心动力的资产规模为6521万元,金元惠理价值增长的资产规模为5691万元,金元惠理消费主题的资产规模为4690万元。金元惠理新经济主题的资产规模起码,只有4016万元,同时它也是成立时间最短的一只基金。

      金元惠理基金管理有限公司成立于2006年11月,是海内首家港资入股的合资基金管理公司。公司注册地为上海,注册资本2.45亿元国民币,其中金元证券股份有限公司持有51%的股份,惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。

      除了存在基金经理“一拖多”以及产品投资同质化的问题,“迷你基金”扎堆也是金元惠理的一个明显特色。据W ind数据显示,目前除了金元惠理宝石能源资产规模为3亿元和金元惠理惠利保本资产规模为1.5亿元之外,其余7只产品均彷徨在“清盘线”边沿。

      作为行将八岁的基金公司,金元惠理在规模与业绩上已被同岁的中欧基金等公司远远地抛在身后。值得留神的是,在市场浪潮的涤荡下,金元惠理现在已经演变成了“迷你基金”的规模制作者,总共9只基金产品中已有7只产品徘徊在“清盘线”边缘。

      金元惠理声称,金元宝货币基金拟任基金经理李杰目前管理的基金产品均有着不错的业绩表示。但公开资料显示,李杰是上海交通大学理学硕士,曾任国联安基金管理有限公司数目策略剖析员、固定收益高等研讨员。2012年4月参加金元惠理基金管理有限公司。金元宝货币基金是李杰所管理的首只货币基金,此外,他目前还管理着金元惠理丰利债券基金、金元惠理保本混合基金和金元惠理惠利保本混合基金三只产品,也就是说,在接手金元宝货币基金后,李杰也加入了“一拖四”的行列。而他手中已管的3只基金中有两只一年以来在同类基金排名中处于后三分之一的地位。

      目前,金元惠理旗下共9只基金产品,而基金经理只有4人,均匀每人管理着2.25只产品。晏斌一人就同时管理着金元惠理宝石动力、金元惠理成长动力、金元惠理中心动力、金元惠理价值增加、金元惠理花费主题、金元惠理新经济主题等六只股票型基金产品。

      其中,金元惠理成长动力机动配置、金元惠理宝石动力混合、金元惠理新经济主题和金元惠理消费主题等四只产品投资同质化问题尤其严峻,前十大重仓股中独特持股数最高达7只。

      今年二季度末,晏斌同时管理的六只基金产品中有五只产品的前十大重仓股中均涌现华邦颖泰,四只产品的前十大重仓股中出现中国安全、太阳纸业、华北高速、高乐股份、中利科技、海澜之家,三只产品的前十大重仓股中出现键桥通信。

      据Wind数据显示,最近一年来,金元惠理惠利保本和金元惠理保天职别以4 .03%和2 .24%的收益率在63只偏债混杂基金中排名第45位和第53位,金元惠理丰利以4 .02%的 收 益 率 在176只 混 合 债 券 型 基 金 中 排 名 第91位。

    
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